一、下游重工、造船業(yè)產(chǎn)能擴張推動機床行業(yè)進入加速通道
機床是先進制造技術(shù)的載體和裝備工業(yè)的基本生產(chǎn)手段,機械制造的工作母機,是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備,主要應(yīng)用領(lǐng)域是船舶、工程機械、軍工、農(nóng)機、電力設(shè)備、鐵路機車、汽車等行業(yè)。在船舶、工程機械等行業(yè)的產(chǎn)能擴張壓力的推動之下,機床工業(yè)正迎來快速發(fā)展階段!
就最近幾年的發(fā)展情況看,在機床工業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)中,船舶、工程機械、重型機械、軍工是發(fā)展最快的行業(yè),這些行業(yè)的企業(yè)在從產(chǎn)能閑置發(fā)展到滿產(chǎn)超產(chǎn)的過程中,對機床設(shè)備的更新?lián)Q代和小規(guī)模添置需求帶動了機床工業(yè)穩(wěn)定中速增長;當(dāng)前各大造船公司、工程機械公司的產(chǎn)能利用率基本都在100%以上,尤其是造船行業(yè),手持訂單遠(yuǎn)超當(dāng)前產(chǎn)能,生產(chǎn)任務(wù)已經(jīng)排到了2011年,擴大產(chǎn)能已成為必然,擴產(chǎn)必須的生產(chǎn)設(shè)備尤其是機床設(shè)備的需求量將迎來加速增長,其他如汽車、電力設(shè)備的需求也將維持穩(wěn)定增長!
二、各機械子行業(yè)交替推動機床工業(yè)發(fā)展, 大型重型機床速度遠(yuǎn)快于中小型機床
機床是制造機器的機器,為汽車、船舶、軍工、工程機械等各個裝備制造產(chǎn)業(yè)提供裝備,因此與宏觀經(jīng)濟、特別是制造領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。同時機床行業(yè)的直接下游是機械制造,因此機床行業(yè)與機械制造業(yè)的關(guān)系更為密切。機床工業(yè)給其下游多個機械制造子行業(yè)提供產(chǎn)品,因此不同時期,各裝備制造子行業(yè)有繁榮,有衰退,而機床工業(yè)發(fā)展比其下游行業(yè)要相對穩(wěn)健。在各個不同的經(jīng)濟發(fā)展階段,各個子行業(yè)交替成為推動機床行業(yè)發(fā)展的主動力,機床行業(yè)將跟隨發(fā)展最快的子行業(yè)增長!
在當(dāng)前的經(jīng)濟發(fā)展階段,船舶、工程機械,重型機械、石化生產(chǎn)設(shè)備等重型設(shè)備是發(fā)展最快和增長前景最為明確的下游行業(yè),汽車工業(yè)雖然整體盈利水平增長跟不上產(chǎn)量增長,但產(chǎn)銷量的增長還是比較明朗的,因此汽車工業(yè)對機床的需求仍將穩(wěn)定增長!
重型工業(yè)發(fā)展是此輪中國經(jīng)濟繁榮的主要增長點,成為拉動我國經(jīng)濟的重要力量,中國目前正處于重型機械、重化工業(yè)發(fā)展階段的中段,這一階段還將持續(xù)很長時間,重型機械行業(yè)發(fā)展應(yīng)該快于輕型、中型機械產(chǎn)品的發(fā)展,相對應(yīng)地其所推動的大型、重型機床行業(yè)的發(fā)展速度將遠(yuǎn)快于中小型機床,因此我們更看好大型、重型機床行業(yè)的發(fā)展前景!
三、高精密機床壁壘很高
機床行業(yè)作為精密機械制造業(yè),發(fā)展特點是循序漸進,逐步累積,產(chǎn)品性能很難在短時間內(nèi)取得爆發(fā)式進展。如同其它制造業(yè)一樣,基于亞洲國家的成本優(yōu)勢,近年來機床工業(yè)有向亞洲新興國家轉(zhuǎn)移的趨勢,但這種趨勢發(fā)展的速度比較緩慢,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其它類機械設(shè)備制造業(yè),這主要也是因為機床工業(yè)技術(shù)和工藝提高的難度很高。當(dāng)然我們認(rèn)為這種轉(zhuǎn)移的趨勢不可逆轉(zhuǎn)!
高精機床是先發(fā)優(yōu)勢明顯的行業(yè),技術(shù)與工藝非常嚴(yán)苛,每提高一步都需要很豐富的技術(shù)、工藝上的沉淀和艱苦的努力。對于后發(fā)的國家和企業(yè)來說很難彌補,這也是我國機床工業(yè)長期落后,貿(mào)易逆差居高不下的重要原因。這與我國其他行業(yè)特別是其他機械子行業(yè)發(fā)展突飛猛進,產(chǎn)品開始大規(guī)模出口的形勢形成了鮮明對比。相對于其他機械行業(yè)來說,我國管理部門對機床行業(yè)的重視和扶持力度是相當(dāng)大的,但是機床行業(yè)的逆差水平是所有機械類子行業(yè)中最高的,這充分說明了高精機床提高的難度!
正因為高精機床行業(yè)提高難度大,所以機床行業(yè)先進國家對本國機床企業(yè)保護的力度也比其他行業(yè)要大,西方國家對我國機床業(yè)不僅在技術(shù)上嚴(yán)格限制轉(zhuǎn)讓,而且基于政治原因在高精機床產(chǎn)品上也對我國實施限制和禁運。高精機床是當(dāng)前為數(shù)不多的西方國家對我國采取限制和禁運措施的產(chǎn)品!
當(dāng)然機床行業(yè)這種高壁壘特點確實給國內(nèi)機床企業(yè)發(fā)展制造了障礙,但這也成為國內(nèi)高精機床行業(yè)龍頭企業(yè)的保護墻和后發(fā)企業(yè)的進入壁壘,龍頭機床企業(yè)相對國內(nèi)后發(fā)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢會維持很長一段時期!
四、中國機床工業(yè)取得很大進步
機床是裝備工業(yè)的基礎(chǔ),生產(chǎn)裝備的裝備,機床工業(yè)是關(guān)系國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的基礎(chǔ)工業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),在發(fā)達國家無一不重視機床工業(yè)。我國機床工業(yè)經(jīng)過多年艱苦努力,建立起較大的規(guī)模和較完整的體系,奠定了有利的技術(shù)基礎(chǔ),具備相當(dāng)?shù)母偁帉嵙。整體上說,我國機床工業(yè)已跨入世界行列的第一方陣。2000年以來,世界機床工業(yè)由歐洲向亞洲新興國家轉(zhuǎn)移趨勢,雖然緩慢但難以逆轉(zhuǎn)!
“十五”以來,我國機床消費連創(chuàng)紀(jì)錄,大陸市場機床消費總額(國內(nèi)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值+進口額-出口額)和進口額已連續(xù)5年居世界第一,成為令全球矚目的機床消費大國。2006年中國大陸市場機床消費額達131.1億美元,同比增長約20%;機床進口72.4億美元,同比增長11.55%,增幅比上年同期提高1.7個百分點。中國機床消費額占全球機床銷售總額的比重已達到20%以上,為機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了難得的市場機遇。世界機床消費位列二、三、四名的日本約占15%,美國約占11.6%,德國約占10.6%。
作為一個世界上發(fā)揮重要作用的大國,我國必須從各個方面確保國家的獨立自主地位。我國機床行業(yè)產(chǎn)品種類齊全,可生產(chǎn)品種已經(jīng)超過3600種,基本已經(jīng)無空白領(lǐng)域,大部分滿足了我國裝備制造業(yè)對機床的需求!
近年來,我國機床市場需求非常旺盛,2003年至2006年之間,銷售收入增長率分別為21%、21%、17%,27%,而數(shù)控機床更是以50%以上的速度增長。機床工具行業(yè)整體銷售收入連年以20%以上的復(fù)合增長率增長,從目前的情況來看,國內(nèi)機床行業(yè)需求旺盛趨勢還將延續(xù)。在技術(shù)含量較高的金屬切削機床方面,機床產(chǎn)量連年上升,年復(fù)合增長率22%以上,數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量上升幅度更快,數(shù)控金切機床比例穩(wěn)步增長,2001年中國數(shù)控金切機床比例只有9%,到2007年上半年已經(jīng)達到了20%。由于我國目前正處于工業(yè)化初期,很多金屬加工產(chǎn)品要求的精度并不要求很高,加上我國勞動力成本低廉,因此低端普通機床仍然有一定的市場銷路!
五、國產(chǎn)機床數(shù)控化率逐年提高
數(shù)控機床的工作原理就是將加工過程所需的各種操作(如主軸變速、工件的松開與夾緊、進刀與退刀、開車與停車、自動關(guān)停冷卻液)和步驟以及工件的形狀尺寸用數(shù)字化的代碼表示,通過控制介質(zhì)將數(shù)字信息送入數(shù)控裝置,數(shù)控裝置對輸入的信息進行處理與運算,發(fā)出各種控制信號,控制機床的伺服系統(tǒng)或其他驅(qū)動元件,使機床自動加工出所需要的工件。所以,數(shù)控加工的關(guān)鍵是加工數(shù)據(jù)和工藝參數(shù)的獲取,即數(shù)控編程!
數(shù)控機床與普通機床相比有很多無可比擬優(yōu)點:1、適合于復(fù)雜異形零件的加工;2、加工精度高;3、加工穩(wěn)定可靠;4、高柔性,加工對象改變時,一般只需要更改數(shù)控程序,體現(xiàn)出很好的適應(yīng)性,5、高生產(chǎn)率;6、勞動條件好,機床自動化程度高,操作人員勞動強度大大降低,工作環(huán)境較好!
缺點是:1、投資大,使用費用高;2、生產(chǎn)準(zhǔn)備工作復(fù)雜;3、維修困難,數(shù)控機床是典型的機電一體化產(chǎn)品,技術(shù)含量高,對維修人員的技術(shù)要求很高。歐洲、美國、日本的機床業(yè)都很重視數(shù)控化,目前歐美日的金屬切削機床的產(chǎn)值數(shù)控化率均在80%以上,數(shù)量數(shù)控化率也在60%以上!
我國數(shù)控機床開發(fā)晚,起點低,前期發(fā)展緩慢。數(shù)控系統(tǒng)裝置是數(shù)控機床的神經(jīng)中樞,是曾長期阻礙中國數(shù)控領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。“九五”以后國家有關(guān)部門明確發(fā)展以PC為平臺的數(shù)控系統(tǒng),通過“九五”的攻關(guān),現(xiàn)在框架上已初步完成。解決了多坐標(biāo)聯(lián)動的技術(shù)難題。從過去的三坐標(biāo)聯(lián)動達到了最多可達八坐標(biāo)聯(lián)動,打破了國外對我國的技術(shù)“限制”。同時,我國國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)已具備批量生產(chǎn)能力,市場品牌也在逐步樹立,正在改變國際強手在中國市場上奇貨可居的壟斷局面!
經(jīng)過多年的發(fā)展的我國數(shù)控機床已經(jīng)取得了很大進步,遠(yuǎn)高于普通機床的發(fā)展速度,2002年國產(chǎn)數(shù)控金屬切削機床24803臺,06年達到了82024臺,數(shù)量數(shù)控化率從9%提高到了20%,產(chǎn)值數(shù)控化率為44%!
但是總體來說我國數(shù)控金切機床還是相對比較落后,國內(nèi)市場占有率低,基本依賴進口,這是導(dǎo)致我國金屬加工、金屬切削機床的貿(mào)易逆差連年上升的重要原因。我國數(shù)控金切機床消費對進口產(chǎn)品的依存度長期維持在70%以上,如何發(fā)展我國數(shù)控金切機床,是我國機床業(yè)界的重要任務(wù),同時也是我國機床擴張和增長的重大機會!
六、對進口機床依存度還仍然很高
長期以來我國機床工業(yè)取得了很大發(fā)展,但是相對于發(fā)達國家的機床工業(yè)我們?nèi)匀宦浜,主要在加工精度、穩(wěn)定性、無故障時間上與國外產(chǎn)品有較大差距,而且數(shù)控化率偏低,雖然我國大陸機床主機的銷售收入增長很快,但進口增長也很快,進出口逆差有逐年擴大趨勢,只是在07年上半年,進出口逆差有稍稍縮小的跡象,總體而言,我國對進口機床的依存度較高,一直維持在50%以上。這其中,數(shù)控金切機床對國外產(chǎn)品的依存度很高是重要原因。我國數(shù)控金切機床對進口存度達到了70%,可以說基本依賴進口。
造成這種局面的主要原因是我國機床產(chǎn)品,尤其是高精機床和數(shù)控機床的性能、質(zhì)量、穩(wěn)定性落后,而且提高速度緩慢;另一個原因是國內(nèi)對機床行業(yè)的保護力度還不到位。前些年為了吸引外資,對外商直接投資企業(yè)購買外國設(shè)備免稅。近年來,政府已經(jīng)對這些政策進行了修改,外商投資企業(yè)進口機床的免稅條款已經(jīng)廢除,而且國內(nèi)企業(yè)的固定資產(chǎn)投資購買國產(chǎn)設(shè)備可以抵稅。這些措施有力地支持了國產(chǎn)機床業(yè)的發(fā)展!
當(dāng)然我國機床行業(yè)對進口度高,也從側(cè)面說明了機床行業(yè)提高的速度較慢,很難取得爆發(fā)性的飛躍,行業(yè)壁壘非常高,因此國內(nèi)機床行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè),在技術(shù)和產(chǎn)品性能上優(yōu)勢將保持很長一段時間,其他后來者很難在短時間內(nèi)超越。同時對外依存度高也給予了我國機床行業(yè)較大的發(fā)展空間!
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